中鐵十四局成功發行定向債務融資工具
時間：2024-12-02
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11月25日，中鐵十四局在中國銀行間交易商協會成功發行2024年度第一期定向債務融資工具（以下簡稱“本期債券”），系2024年度央企首單，亦是中國鐵建系統內首單成功發行的PPN永續債。
本期債券由招商銀行主承銷，發行期限3+N年，發行規模21億元，主體及債項評級AAA，認購倍數1.85倍，發行利率2.74%，創央企PPN永續債發行利率新低！
自2024年9月底項目正式啟動以來，集團公司秉持高效協作的理念，攜手各相關機構迅速組建專業團隊，全力以赴投入到各項籌備工作中。通過對企業的財務狀況、業務運營、風險管控等多方面進行全面深入的梳理與分析，結合市場環境及融資需求，歷經月余的不懈努力，高效完成了條款設計、信用評級、注冊報送等關鍵環節的工作，僅耗時15工作日便順利取得注冊通知書，為后續發行工作奠定了堅實基礎。
為確保順利發行，集團公司在濟南鐵建大廈舉辦債券發行路演活動，吸引了來自25家券商、基金、銀行等領域的優質投資機構踴躍參與，現場交流互動頻繁，氣氛熱烈，充分彰顯了中鐵十四局強大的品牌魅力與良好的發展前景，極大提升了市場對本期債券的關注度與期待值。
此次債券的成功發行，不僅是集團公司在榮獲“AAA”主體評級后的首次亮相，更是對集團公司經營業績的高度認可。它作為集團公司發展歷程中的一座重要里程碑，成功開辟了集團公司在資本市場的全新融資渠道，有助于進一步優化集團公司資本結構，有效降低融資成本，全方位提升集團公司在市場中的影響力與知名度，為集團公司未來全力推進轉型升級、實現高質量發展注入了強勁動力。（資金管理中心）
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